Az üzleti értékelésekhez szükséges információk

Minden típusú vállalkozásnak időnként értékelő jelentést kell készítenie . Leggyakrabban a vállalkozások értékelik:

• Felkészülés az üzlet eladására
• Ha a tulajdonlás megváltozik - az elsődleges tulajdonos például elhagyja az üzletet
• Ha egy értékelést kértek a nagyszabású terjeszkedéshez

Hogyan működik az üzleti értékelési folyamat

A folyamat egy üzleti értékelési szakemberhez intézett felhívással kezdődik, rendszerint egy értékbecslő, aki az ilyen típusú értékelésekre szakosodott.

Az ingatlan- és készletellenőrzések vizuális ellenőrzésén kívül valakinek (rendszerint a tulajdonosnak vagy a kijelölt személynek) számos dokumentumot és egyéb információt kell gyűjtenie a jelentéshez.

Itt találhatók azok a dokumentumok, amelyek egy üzleti értékelési jelentéshez kérhetők.

Az üzleti értékelési jelentés készítéséhez szükséges információk

1. Az eladásra vonatkozó részletes leírás . Az egész üzlet eladó vagy csak az eszközök? Ez készletértékesítés lesz?
2. Részletek arról, hogy mi nem eladó . Van-e olyan konkrét üzleti vagyon, amelyet nem lehet értékesíteni? Vannak-e bevételi források, amelyeket visszatartanak?
3. A vállalat története , így az értékbecslő megismerheti a társaságot likviditásának, életképességének és fizetőképességének értékelésére. Az értékelés ezen része különösen fontos, ha az üzletnek van részvénye , vagy több tulajdonos van.
4. Az egyes negyedévek mérlege az elmúlt három-öt évre (attól függően, hogy a társaság mennyi ideig létezett)

1. Eredménykimutatások és egyéb pénzügyi kimutatások az egyes negyedévekben az elmúlt 3-5 évre (attól függően, hogy a társaság mennyi ideig létezett)
2. Vállalati pénzügyi előrejelzések (mérlegek és eredménykimutatások) öt évre, ha rendelkezésre állnak
3. Részletek az iparágról és a vállalat piaci részesedéséről az iparban

1. A vállalat piacának részletes demográfiai adatai
2. Részletes versenyelemzés, beleértve a legjobb versenytársakat és termékeiket / szolgáltatásaikat
3. A társaság jogi típusa és tulajdonosi szerkezete, beleértve a tulajdonosokat és a tulajdonjog százalékos arányát
4. Az adóbevallások az elmúlt 3-5 évben. Ha az üzlet egy átmenő egység , mint egyéni vállalkozás, társulás vagy LLC, akkor a tulajdonos személyes adóbevallása is szükséges.
5. A vállalat auditjainak vagy IRS-vizsgálatának megvitatása, valamint az ellenőrzések eredményei
6. Bármely vállalkozóval vagy beszállítóval szembeni üzletkötés.
7. Az összes öt perces pert (pert indított vagy folytatódik) az elmúlt öt-tíz évben
8. Az összes cégtulajdonos újraindítása (hacsak egy állami vállalat), tisztviselők és felsővezetői vezetők
9. A jelenlegi havi bérszámadatok - az alkalmazottak száma és funkciói
10. A jelenlegi szervezeti ábra
11. Az egyes termékek (a fizikai készletből) az elmúlt három évben összeállított termékleltár összege
12. A jelenlegi beszállítók felsorolása
13. Információk a jelenlegi ügyfelekről - lehetőség szerint vevői lista
14. Az ügyfelek fizetési előzményei, beleértve a követelések időskori beszámolóját is , az elmúlt három évben
15. A munkavállalói juttatási programokról és a költségekről

1. Tájékoztatás a felső vezetőkkel és vezetőkkel kötött szerződésekről
2. A nyugdíjra, a nyereségrészesedésre, a részvényopciókra és a bónuszokra vonatkozó kötelezettségekre vonatkozó információk
3. Az összes szellemi tulajdon - szabadalmak, szerzői jogok, védjegyek / szolgáltatásjegyek - és minden licencszerződés felsorolása
4. Az összes üzleti tanácsadó - ügyvéd, CPA, tanácsadók és bármilyen szerződések vagy megbízók listája.

Számos információnak hangzik, de mindez azért szükséges, hogy egy értékbecslő szakértő teljes körűen megértse a vállalat pénzügyi helyzetét, kötelezettségeit és irányítását.