01 - Az Evernote a megfelelő eszköz a CRM-hez?
Kezdjük azzal a ténytelenséggel, hogy az Evernote nem jött létre a prospektus vagy a kapcsolattartók számára, és az Evernote emberek nem próbálják ezeket a feladatokat értékesíteni. Nem tervezték vagy forgalmazták, mint CRM, ügyfélkapcsolat-kezelési megoldást . Azonban, miután elkezdte mozgatni a vállalati adatgyűjtési és -kezelési feladatok nagy részét az Evernote-ból, ez egy természetes következő lépés az ingatlanpiaci ügyfelek, kapcsolattartók és ügyfelek kezeléséhez.
Mivel ez nem olyan adatbázis, amelyet ezekre a feladatokra terveztek, a felhasználónak bizonyos korlátokhoz kell igazodnia, és reálisan meg kell vizsgálnia, hogy mit vár az eszköz az ügyfélinformációk kezeléséhez. Az első dolog, amellyel egyet kell értenünk, az, hogy a CRM, az Ügyfélkapcsolat-menedzsment , a névjegyzékeinkről és az ügyfeleinkről való információ rögzítéséről, a velük való kapcsolattartásról és a későbbi marketing és ügyfélszolgálat könnyű eléréséről szól.
02 - Amit az Evernote-ről és a CRM-ről akarok
A Minimalist Real Estate CRM megközelítés
Minimalista megközelítést alkalmazok az ingatlan CRM-re. Nem akarok sok időt tölteni azzal a céllal, hogy megragadjam az általam felajánlott kapcsolataimmal kapcsolatos információkat. Nem tesznek születésnapi üdvözletet, nem kell lépnem a gyerek nevével és osztályával az iskolában, és nem érdekel, hogy milyen autót vezetnek, vagy kedvenc éttermeiket. Ha igen, nem azt mondom, hogy az Evernote nem fog működni, mert meg fog. De én csak azt gondolom, hogy az idő és az erőfeszítés, ami megpróbálja megragadni és eltárolni ezt az információt, sokkal nyomasztóbb, mint a kapott érték és az a benyomásom, amelyet az e-mailes születésnapi kívánsággal rendelkezők számára készítettem.
Mit akarok egy CRM eszközről?
Természetesen bizonyos mennyiségű személyes információt kell fenntartanunk annak érdekében, hogy kommunikálhassunk ügyfeleinkkel és ügyfeleinkkel, valamint hogy csúcsminőségű ügyfélszolgálatot biztosítsunk, többek között:
- Minden döntéshozó neve
- Címek, otthon és munka
- Telefonszámok, otthon, munka, cellák
- Kapcsolat típusa / kilátása; vevő, eladó, eladó, vállalkozó, címvállalat, értékbecslő, ellenőr stb.
- A vásárlók számára, hogy mit akarnak
- Az eladók számára a tulajdonukra vonatkozó információk
- E-mailek és telefonbeszélgetések rögzítése
- Csatlakoztassa a kapcsolathoz / tranzakcióhoz kapcsolódó dokumentumokat
- Hivatkozások, amelyeket nekünk köszönetet mondanak
Lehet, hogy több információs eleme van, és ez rendben van, de ez az én minimális követelmény. Tehát, miért zavarja az Evernote-t, ha vannak olyan CRM megoldások, amelyeket kifejezetten ehhez a feladathoz terveztek? Számomra ez egyszerűen az, hogy összeszedtem az üzleti menedzsment szinte minden aspektusát az Evernote-be, miért tesszük ezt külön eszközként? Már használtam az Evernote és a harmadik fél eszközeit a dokumentumok, az ügyfelek interakciói, a fotók és még sok más elfogadásához, így csak természetes kiterjesztés, ha nem rendelkezünk olyan információval, amely több helyen tartózkodik.
03 - Üzleti kapcsolatok Basic Information Input
Már írt a KustomNote-ról, és ez az, amit használok ahhoz, A kép a beviteli terület egy részét egy új üzleti kapcsolathoz mutatja az űrlapomban. Láthatja, hogy külön típusú űrlapot hoztam létre a típusokkal rendelkező üzleti kapcsolatokhoz. Nem használják a kilátások és az ügyfelek számára, de megmutatom neked ezt. Szeretnék valamivel eltérő információkat a két különböző kapcsolattípusra, és sokkal hatékonyabb, ha más beviteli formák helyett sokkal hosszabb ideig léteznek.
Tervezd meg űrlapodat a kívánt módon, de láthatod a képen, hogy az enyém megkapja a név, a cím, az üzleti élet, a telefonok, az e-mailek és a kapcsolattartás típusának alapjait; appraiser, title company, inspector stb. A memóriájának frissítése a KustomNote-on, az űrlap elküldése után automatikusan létrehozza a jegyzetet az Evernote-ben.
04 - Prospektus / ügyfél / ügyfél információ beviteli űrlap
Ez egy űrlap (lásd a képet) ugyanazon típusú alapinformációkhoz, de ebben az esetben olyan személy számára, akivel reméljük, hogy vevői vagy eladói tranzakciót hajt végre. Ebben a formában van olyan mező, amellyel a prospektus / ügyfél típusa, például a vevő, az eladó, a befektető stb. Van. Ez az alapinformáció , amely minden ügyfélre, ügyfélre vagy ügyfélre vonatkozik.
05 - Evernote válogatás és ezen formák újbóli megtalálása
Ne felejtsük el, hogy amikor az Evernote megjeleníti a jegyzeteket, függetlenül attól, hogy megnézzük-e a jegyzetfüzet tartalmát, az összes jegyzetet vagy a keresési eredményeket, a legutoljára megjelenő jegyzeteket az idő múlásával mutatjuk be. Most már van egy dilemma, mivel a legfontosabb és leggyakrabban használt információ ebben a CRM info-bejegyzésben található, amely az első vagy majdnem az első megjegyzés, amelyet minden kapcsolattartóhoz csatolunk. Ez azt jelenti, hogy az a jegyzék listájának alján jelenik meg.
Amit a KustomNote-el csinálok, minden jegyzethez előtagot állítottam fel, hogy lehetővé tegye számomra, hogy felemeljem ezt a jegyzetet önmagában vagy egy rövid lista tetején. Az előtagok használata a KustomNote segítségével korlátozott eredményeket tud felállítani, amelyek megfelelnek az egyedi információs igényeknek. A címkék is működni fognak, és beállíthatja őket a KustomNote programban, de több beírást igényel a keresési eredmények szűkítéséhez.
Most, amikor minden új információt, jegyzetet, dokumentummellékletet, e-mailt és beszélgetési feljegyzést adok hozzá, a tetejére bolyhok lesznek, de egyszerűen egyszerűen meg tudom húzni az alapvető információkat. Minden mindig a kapcsolattartó neve (ke) t kulcsfontosságú. Így kell lennie, mivel mindig szeretné látni a legfrissebb dolgokat a tetején, amikor egy névjegyet keres. Ezt a prefixelést más formákra is használjuk, ahogyan azt a Prospect és a Contact Management 3 részsorozat 2. részében láthatjuk.