01 - Az utat a Gmail CRM-hez
Én azt mondom "szinte tökéletesnek", mert semmi sem megy egészen a tökéletességig. Ugyanakkor, mint Gmail szeretője és ingatlanprofesszora, nem találtam semmit, ami egyenlő lehet a Streak for CRM-vel a Gmailen belül. Minden ingatlankövetési CRM rendszerre vonatkozó követelményeim szerepelnek a beépített alkalmazásban és a Gmail belső részén.
Gondoljunk arra, hogy mi a legegyszerűbb formában szeretnénk kezelni Ügyfélkapcsolat-kezelési megoldásunkat. Az egyszerű a jó, de szeretnék egy bizonyos minimális funkciót:
- Kezelje a vevőket a kezdetektől a veszteségig vagy vásárlási szerződésig.
- Kezelje az eladók vezetését a kezdetektől a tőzsdei megállapodásig.
- Adjon meg egy listát a szerződéstől az adásvételi szerződésig.
- A tranzakció, a vevő vagy az eladó oldala kezelése a szerződéstől a zárásig.
Ezek azok az alapvető összetevők, amelyeknek a rendszeremben kell lennie. Ha rájöhetsz rájuk, mindegyiküknek van egy bizonyos áramlatuk, és ez az, ahol a Streak ragyog. Ezeket a folyamatokat átviszem a Gmailben lévő Streak képernyőn. Először is, kapjuk meg a Streak két alapvető összetevőjét.
- Csővezetékek: Ez egy folyamat áramlása. A fenti négy tétel mindegyike logikus áramlással rendelkezik a kezdetektől a végéig vagy a következő szakaszig. A Streakben ez egy csővezeték. Áttekintve, a csővezetékek olyanok, mint egy táblázat oszlopai, minden oszlopban a folyamat következő fázisa.
- Dobozok: Ez nem olyan nyilvánvaló, de nagyon egyszerű, ha logikusan gondolkozol. Egy doboz a táblázat egy sor, és bármiben lehet, amit a folyamatban végzel. A vevő kezelése végső következtetésre jut, a doboz a Vevő (k) információi. A doboz rekordévé válik a CRM adatbázisban, amit egy másik lépésben megmutatok.
Menjünk a következő lépésbe, ahol megnézzük az első csővezetékünket, a Vevőmunkát, a vezető folyamatot.
02 - A Vevő vezető munkacsővezetéke Streak for Gmail-ban
Ez az első pillantás a csővezeték nézetre, színes, de nagyon világosan egy nyílvesszővel az elejétől a végéig. Olyan vevői vezetést tervezünk, amely csak bejött a rendszerünkbe, talán egy utalásból vagy egy internetes oldalról. Vannak sablonok a csővezeték típus kiválasztásához, az egyik az ingatlanügylethez. Egyszerűen módosítom ezt az egyet a példák mindegyikére, így ez az én eljárásaim. Megpróbálom egyszerűen, de logikusan követni a folyamatot.
- Vezető - Most beléptem őket a rendszerbe.
- Kapcsolatba lépett - először kísérletet tettem egy beszélgetésre, talán e-mailre vagy telefonhívásra.
- Megfelelő - beszélgetünk vagy e-mailben vagyunk, de még nincs face-to-face vagy bemutató.
- Kinevezés vagy bemutatások - Nem vagyunk kíváncsiak a tulajdonságok ellenőrzésére.
- Nyomon követés - Visszatérés az irodába, követve a házaikra vonatkozó gondolataikat.
- Szerződés a tárgyalások során - írtunk egy szerződést és tárgyalásokat folytattunk az Eladóval.
- Szerződés halott vagy elfogadott - Deal halt meg, vagy elfogadták. Ha meghalt, visszahelyezhetjük ezt a kilátást a megfelelő lépésre, és együtt dolgozhatunk velük.
Most látjuk az első BOX-ot, amely egyszerűen a Vevő (k) kapcsolattartási rekordja. Akkor írja őket egy sorba a Vezetősáv alatt a testben. Írtam a "Rob K." nevet kezdeni. Azonban a sor bal oldalára lépve kattinthat a dobozikonra a részletes rekordhoz. Itt találja meg az új doboz létrehozásának utasításait a Csővezeték nézetben. A következő rekordot nézzük.
Most pedig vegye észre, hogy van egy oszlop a színpad számára, és csak annyit kell tennie, hogy kattintson rá, hogy kiválasszon egy másik lépést a doboz (vevő) áthelyezéséhez a következő lépcsőhöz, ebben az esetben a Kapcsolatba kell hozni. Ahogy mozgatod őket, az alsó részen haladnak át a szakaszokon, és a felső részen balról jobbra mozognak.
03 - Eladó vezető munkacső
Itt láthatja a csővezetéket, amelyet egy listázási / értékesítési vezetőhöz hoztak létre. Ez akkor kezdődik, amikor belépnek a rendszerbe, és akkor fejeződik be, amikor felsorolnak velem vagy valaki mással. A folyamat lépései:
- Óriás - Csak belépett a rendszerbe, még nincs intézkedés.
- Contacted - Vagy e-mail vagy telefonos kapcsolattartás történt.
- Nyomon követés - Idő közben dolgozom, hogy kinevezzék a jegyzéket.
- Első kinevezés - A találkozó be van állítva és / vagy folyamatban van.
- Várakozás - A kinevezés, várva a döntést tőlük.
- Listázva az Egyéb - Elvesztette őket egy másik ügynök vagy ügynöki. El fogja távolítani őket a csővezetékből, de az információ az adatbázisokban marad.
- A listázáshoz - Listázzák velem, és hozzáadom őket a Listing Management Pipeline-hez.
Most már az áramlást kapod. Ha több doboz van (kilátások) ezen csővezetékek valamelyikében, akkor a megfelelő szakaszban csoportosulnak majd, és a dobozok számát láthatjuk egy szakaszban a tetején. Rendelési lehetőségei vannak annak, hogyan jelenjenek meg a listák a képernyő alján.
04 - A lista kezelése Pipeline Streak for Gmail
Ha az eladó úgy dönt, hogy felsorolja velem, a doboz (adatbázisbejegyzés) átkerül a List Management Management csővezetékbe. Kezdjük látni a hatékonyságot itt, mivel minden nap beléphet a Gmailbe, és négy csővezeték nézeten keresztül megy keresztül, és megnézheti mindazt, amire dolgozik, és a folyamat mely szakaszában.
- Aláírási lista - Már aláírták a listát, és dolgozom rajta.
- Adatgyűjtés - Ez az, amíg összegyűjtöm a dokumentumokat, megmérik az otthont, rögzítik az ingatlanok adatait az MLS-nél stb.
- Listázás az MLS-ben - Most él az MLS-en, többszörös lista szolgáltatással
- Marketing készlet - Hirdetéseket hoztam létre, egy listázó weboldalt, másik marketinget. Nem fognak mozogni mindaddig, amíg nem állítottam fel minden hirdetést az induláshoz.
- Látható - Tulajdon látható, szerződést vár.
- Tárgyalásos szerződés - A vevő (k) által megszerzett és megvitatásra kerülő szerződés.
- Contract Dead - A szerződést nem fogadták el mindkét oldalról, a listát visszahelyezve a Lénymegjelölés szakaszba. Ha lejárt és elveszett, a doboz, de nem az adatbázis-nyilvántartás lesz eltávolítva a csővezetékből.
- A tranzakcióhoz - Tranzakciós csővezetékre való áthelyezés, mivel mindkét fél által végrehajtott szerződés.
Tartom ezeket a fázisokat szélesnek, nem túl részletesen, mert nem akarok hosszú nyílvonalat a tetején. A cél az, hogy mindent el kell szervezned egy gyors szemlélettel, amely megmutatja nekem a vezetőket, a listákat és a következőket; tranzakciókat. Hozzáadhat egyéni mezőket a nyilvántartásaihoz, és azokat a csővezeték nyíljainak alsó sorában jelenítheti meg.
Ezután látni fogjuk a csővezetéket, ami pénzhez vezet!
05 - Tranzakciókezelési csővezeték a csíkozáshoz a Gmailben
Ez a pénzvezeték, amely egy szerződést fogad el az átvételtől a zárásig. Ugyanazt használom mind a vevő, mind az eladó oldalaira, mivel a szakaszok szélesek és minden tranzakcióra vonatkoznak. Így csak egy csővezeték mutat minden tranzakció színpadát, amivel dolgozom.
- Ajánlat / Szerződés / Szerződés - A szerződést tárgyalják, miután mindkét fél elfogadta, hogy továbbhalad.
- Cím / Felmérés / Ellenőrzés - Általánosságban az első dolog, amire ugrálunk, letétbe helyezést, címkekötőt kérünk, ellenőrzéseket hozunk létre stb.
- Javítás. - Ez azután történik, hogy az ellenőrzések kézhez kapják és megkapják a tranzakciós dobozt, ha a vevő (k) általi javításra vagy pénzre vonatkozó igények vannak.
- Értékbecslés / Hitel - feltéve, hogy a javítások megoldásra kerültek, általában most arról szól, hogy az értékelést és a hitel jóváhagyták.
- Előzárás - Sok részlet a záróasztal előtt.
- Zárás - Ma vagy holnap zárul, és itt hagyod, amíg nem kapod meg a jutalék ellenőrzését.
Ez eléggé magától értetődő, hogy megérted, hogyan működnek a csővezetékek és dobozok. Egyszerűen hozzon létre egy új dobozt a tranzakcióhoz, amit úgynevezett "Smith Sale to Jones". Ezután minden olyan adatrészletet eldobhatok, ami a Gmailen keresztül érkezik a dobozba, hogy mindent összeszerelhessenek a gyors hivatkozás érdekében.
06 - képletoszlopok
Nem számítok jutalékokat, mielőtt az ellenőrzést látom ... az idő nagy részében. Azonban meg tudod csinálni az oszlopokban végzett számításokat, ez egy hatalmas lehetőség.
Először is vegye figyelembe a Streak ikont és a linket a Gmail tetején. Ha rákattint erre, egy teljes értékű súgórendszer lefagy, amely mindent megtesz, amire szüksége van, és soha nem hagyja el a Gmail képernyőjét. Szerettem volna látni, hogyan lehet létrehozni egy képlet oszlopot, így rákattintva a linkre, és találtam egy szakaszt a segítségben. A képen látható, hogy van egy teljes bemutató a képletek létrehozásához.
07 - A NewsFeed és még sok más
Amikor a csővezetékeken dolgozik, kattintson a Gmail jobb felső részén lévő NewsFeed gombra, és bemutat egy csomópontot a csővezeték és dobozok vonatkozásában. Könnyen lépést tarthat azzal, amit ezzel a NewsFeed-rel végzett.
Nagyon áttekintést adok a Streak for Gmail CRM-ről, és meg kell nézni a sok funkciót. Egy felismerhetőbb rekord megjelenítés minden kapcsolata, vezetője, kilátása és tranzakciója számára. Ha rákattint a pipacs ikonra a csővezetéken, akkor megy a rekord képernyőjére, készítsen módosításokat és kiegészítéseket, és kattintson a kapcsolódó információkra.
Nézzünk még egy képernyőt, hogy miként léphet kapcsolatba a Streak szolgáltatással egy e-mailben a Gmailben.
08 - Doboz hozzáadása e-mailben a Gmailben
Az egyik legjobb és leggyakrabban használt csatorna létrehozásához használt eszköz egy e-mailben történő megadás. Ez különösen akkor hasznos, ha egy új e-mailben kap egy új vezetést. Lásd a képen, hogy most van egy gomb az egyes Gmailek tetején, amely lehetővé teszi új fiók létrehozását, egy meglévő fiók hozzáadását vagy egy fiók szerkesztését.
Tegyük fel, hogy új vásárlói vezetést kap e-mailben. Egy fiók létrehozásához kattintson rákattintva, és adja hozzá a vásárlói munkacsővezetékhez a kilátások nevével, mint a doboz neve. Mostantól minden olyan e-mailt kapsz, amelyet bárki megkap, aki kapcsolódik ehhez a vásárlóhoz, egyszerűen használhatja ezt a folyamatot, és hozzáadhatja őket a csővezetékbe bevont vevő dobozhoz. Most inkább egy valódi fájlkészlet, hiszen számos kapcsolódó elem van benne.
Ez egy nagyszerű eszköz a Transaction Pipeline-ben is. Ha megkapod az e-maileket a másik ügynöktől, címvállalattól és másoktól, egyszerűen hozzá kell adnod őket a Tranzakciós fiókhoz.
Sokkal több van, de ez elfedi a cikket. Jó szórakozást, és nézd meg, ahogy a Streak örökre ingyenes lehetőség.
09 - Email nyomon követés CRM és jogi eszközként
A Streak bónusza az e-mail követés funkció. A kép az aktuálisan megjelenített e-mail megnyitásának történetét mutatja. Ön is kap értesítést az e-mail megnyílik, mint egy kiugró, ha akarod őket. Szeretem tudni, hogy az e-mailjeimet fogadták és nyitották meg, különösen az ügyletekben.
Végtére is, a CRM egy kapcsolat kezeléséről szól, és annak egy része azt is tudja, hogy átmegy az e-mail címére. Az is hasznos lehet a jövőben, ha a bíróság feladata annak bizonyítása, hogy az információk vagy dokumentumok időben történő kézbesítésére szolgálnak. Nem csak arról van szó, hogy valami rosszat csinálsz. Korábban ügyfeleim megkértek, hogy adjanak nekik dokumentációt az e-mailekről azokról az akciókról, amelyekben érintettek, semmi közöm nem volt.
Valódi életre példa az építő az államügyfelektől, aki egy hegyvidéki parcellát vásárolt azzal a szándékkal, hogy otthona építésére kerüljön sor. A terület a múltban részt vett a megyei vitákban, vajon jogilag fel van-e osztva vagy sem. A megyei ügyvéd minden változása úgy tűnt, hogy új ellentmondást generál.
Az ügyfelemre vonatkozó átvilágítás során megállapítottam, hogy a megyei ügyvéd kétéves levele volt, amely kimondja, hogy az ingatlan jogi szempontból jogszerűnek és építési engedélyt kap, ha azt kérik. Új levelet kértem, bár ugyanaz volt a megyei ügyvéd. Miután kicsit kiabáltak, új levél került kiadásra. Küldtem egy e-mailben egy példányt az ügyfelemnek, amelyben kijelentettem, hogy a várt dokumentumot átadta, így továbbhaladhatnánk a vásárlással.
Két évvel később, és egy másik megyei ügyvéd mellett kérte az építési engedélyt, és megtagadták. Kapcsolatba lépett az ingatlanügynökkel a segítségért. Az ügyvéd felvette a kapcsolatot, hogy megkérdezze, van-e olyan dokumentáció, amely bizonyítja, hogy a levélben a vásárlás során támaszkodtunk. Felhívtam az e-mailt nyomon követéssel, és a megye kiadta az engedélyt. Az e-mailek nyomon követése csak jó üzleti gyakorlat.