Kezdje az egyszerű örökséget
Miért? Az okok meggyőzőek:
- A hagyatékok növekedése . Az Egyesült Államok 2016-os kiadása azt jelentette, hogy a teljes elítélés 2015-ben több mint két százalékkal nőtt, így a jótékonysági hozzájárulás kilenc százalékát képviseli.
- A generációk közötti gazdagodás , melyet egyesek becslése szerint az elkövetkezendő évtizedek milliárdjainak számítanak. Ennek egy jó darabja a nonprofit szervezeteknek szól.
Néha a tervezett adományt ajándékozás tervezésnek, halasztott adományozásnak, örökségadásnak vagy ingatlantervezésnek nevezik.
Egyszerűen megfogalmazva, a tervezett adományozás, függetlenül attól, hogy hívják, segít az adományozóknak abban, hogy halála után pénzt vagy vagyont hagyjanak egy nonprofit szervezetnek.
Az adományozók számára egy vonzó lehetőség, hogy jótékonysági járadék révén nagy juttatást adjon a nonprofitnak. Az adományozó az adományozás idején levonja az adót, és életük során kifizetéseket kap. Az adományozó halála után a nonprofit a fennmaradó adományokat felhasználhatja. A bizalom egy másik lehetőség.
A tervezett programokat gyakran tartalmazzák az egyes donorok igényeihez igazított pénzügyi eszközök. A nonprofit szervezetek gyakran használnak szakmai segítséget a tervezett adományozási programok létrehozásában, és felvehetik a tervezett adományozási módszerekkel képzett személyzetet.
Azonban még a kicsi nonprofit szervezetek is létrehozhatnak egyszerű öröklési programokat, hogy az adományozók kedvencküket kedvencként jelöljék ki.
Mi a véleménye a tervezett program megkezdése előtt?
A tervezett adományozási program nem oldja meg a nonprofit azonnali pénzügyi igényeit. Ez egy befektetés a jövőbeni pénzügyi jólétébe. A tervezett adási program időbe telik, és még több időt vesz igénybe az eredmények elérése érdekében.
Mindazonáltal egy olyan nonprofit szervezet, amely más típusú adományok lebonyolítását hajtotta végre, gondoljon arra, hogy a tervezett adományozási programot helyre kell állítani.
Íme néhány dolog, amit meg kell fontolnod, mielőtt megtennéd ezt a lépést.
Értsd meg, mi a tervezett adomány, és mit tesz az adományozók számára.
A donorok öntapadósak, de biztosak is benne, hogy egy kis halhatatlanság elérésére vágynak. Az adomány más formája nem jobb, mint egy tervezett ajándék, amely a halál után megemlíti őket. Minden tervezett programot az egyszerű örökséggel kezdődik.
A szervezeted válhat a járművé, amelyen keresztül az emberek, különben mindenféleképpen hétköznapiak, tartós jelet hozhatnak egy olyan ajándék révén, amely jobb helyet hagy a világnak.
Győződjön meg arról, hogy a szervezet körül van, amikor az adományozó utolsó kívánságait olvassák.
A mondás így nem teszi meg. Meg kell mutatnia a potenciális adományozóknak, hogy szervezetének állandó ereje van, és képes leszek az adományozó kívánságainak betöltésére. Ha szervezeti céljaid időben korlátozottak, akkor ne tekintsen bele egy tervezett adományozási programba.
Tekintsük a szervezet küldetését, céljait és tevékenységeit.
Elég nagyok és elégségesek ahhoz, hogy a donor tartós örökséget hagyjon? A donorok úgy vélik, hogy valami állandó marad, például egy park, épület vagy ösztöndíj alap. Adhatsz ilyen jellegű állandó emléket?
Meg tudja-e mondani a szervezet, hogy hogyan tervezik a tervezett ajándékokat?
Ezt át kell gondolnia, mielőtt beszélne az adományozókkal arról, hogy elhagyta a pénzét. A donorok nem akarják átadni birtokukat a működési alapnak. Azt akarják látni, hogy hosszú távon befektetnek valami jelentős és fenntartható módon. Ha ilyen lehetőségek állnak rendelkezésre, megnyugtatják az adományozókat, hogy gondatlanságból nem töltik el ajándékukat.
Tudsz-e jelentősebb elismerési lehetőségeket adni az adományozóknak?
Bár nem minden donor akar nyilvánosan ismerni, sok akarat. Adhatsz "elnevezési" lehetőségeket (épület, emlékmű, föld, ösztöndíj), amely örökre átadja az adományozó nevét?
Megkéri-e szervezetét a közösség tisztelete és természete a maga területén?
A donorok "közösség pilléreit" akarják társítani. Bíznak az ilyen szervezetekben és intézményekben, hogy bölcsen használják ajándékaikat, még akkor is, ha már nem járulnak hozzá a cselekedeteik ellenőrzéséhez.
Megcsináltad a házi feladatod?
Ahhoz, hogy felkészülhessen a tervezett adományozási kezdeményezésre, mindenkire fel kell oktatni a szervezetet, beleértve a személyzetet és az igazgatótanács tagjait , hogy mindketten megértsék és támogassák azt, amit csinálnak. Képesnek kell lenniük arra, hogy elősegítsék az adományozói lehetőségeket a jövőbeni adományozók számára.
Mennyire erős a pénzügyi menedzsmented?
Szükséged lesz egy megbízható pénzügyi menedzsment rendszerre, amelyet szakértők végeznek a program végrehajtásához.
Kezdje a hagyatékkal, és bonyolultabb eszközökhöz, például járadékokhoz jusson. Szerezzen be egy jó tanácsadót, és kapcsolatot létesíthet megbízható pénzügyi intézményekkel.
Hogyan tervezze meg a tervezett programot?
De a tervezett adomány nem csak a tervezett ajándéktárgyak felállításáról szól. Arról is szól, hogy a programot adományozóknak és leendő adományozóknak adhatja el.
Laura Fredericks, a Kérdezõ: Hogyan kérhet támogatást a nonprofit ügyhöz, a Creative Projecthez vagy az üzleti vállalkozáshoz, azt mondja, hogy a tervezett adományokat meg kell adni. Meg kell adnod az adományozóidnak, hogy készek és hajlandóak segíteni nekik "teljesíteni a filantróp álmaikat a csoport támogatása érdekében".
Fredericks javasolja ezeket az első lépéseket:
- Használja ki, amit már megvannak . Lassan induljon el, és építsen marketing programot. Kezdje meg meglévő publikációit, közvetlen felhívásait, webhelyét és különleges eseményeit, hogy hirdethesse a tervezett ajándékok típusát.
- Adjon meg egy adott személyt a tervezett ad kontaktként . Adjon meg egy telefonszámot, e-mail címet és levelezési címet.
- Vegyen fel egy linket egy tervezett adási szakaszra webhelyén . Magyarázza meg a rendelkezésre álló ajándékok típusát, a minimális szintet mindegyiknek, és az előnyöket.
- Tanítson fórumot és személyzetet . Ha a helyszínen és a kiadványainkban harcolni kell az űrtől, győződjön meg az igazgatótanácsról és a vezérigazgatóról, hogy a tervezett adás szükséges.
- Használjon olyan módszereket, amelyek működnek . Az Adománygyűjtő Szakszervezetek Szövetsége szerint e-mailes felszólítások, hirdetések a kiadványokban és az Ön weboldalán a legjobb módja annak, hogy érdeklődést teremtsenek a hagyaték és egyéb tervezett ajándékok iránt.
- Harc a költségvetésért . Győződjön meg arról, hogy megfelelő költségvetés van a tervezett ajándékok értékesítéséhez.
- Hozzon létre új anyagokat . A meglévő anyagok megerősítése után lépjen át egy tervezett hírlevélre a jelenlegi tervezett adományozóknak, valamint azoknak, akik az ilyen ajándékokról érdeklődtek. Küldje el minden korosztály számára, mivel a tervezett adományozás bármely korosztályhoz vezethet. Hozzon létre egy tervezett kiadványt, és tegye azt széles körben, amennyit megengedhet magának.
A Filantrópiai Központban a Fundraising School azt javasolja, hogy:
- Ha a költségkeret lehetővé teszi, előkészítheti az egyes tervezett adományozási lehetőségekről szóló brosúrákat. Vannak olyan cégek is, amelyek generikus brosúrákat kínálnak szervezetének nevével és logójával. Ők magukban foglalhatnak egyedi fotókat és történeteket a missziójához .
- A hírleveleknek olyan történeteket és képeket kell készíteniük az adományozókról, akik különleges ajándékozási lehetőségeket választanak. Lehetséges, hogy a hírlevelek, például ügyvédi irodák vagy bankok szponzorait is felvehetik, hogy a névért cserébe a hírlevélben részesüljenek.
- Fontolja meg a tervezett szemináriumokat. Bölcs dolog, hogy egy tiszteletben tartott szakmai pénzügyi tanácsadót használjunk, és tartsuk minimálisra a prezentáció technikai szempontjait. Győződjön meg arról, hogy az adományozók elhagyják a szemináriumot megvilágosodott és motivált, nem túlterheltek és zavarosak.
- Fontolja meg egy Tervezett Giving Recognition Society létrehozását. Egy adott tagsági csoport segít megszüntetni azt a közös problémát, hogy a donor halála után nem tudják a követelést. A társadalom nemcsak az adományozók elismerésének módját biztosítja, hanem arra is ösztönöz, hogy nyilvánosságra hozzák az adományozói terveket és szándékokat.
A tervezett adásprogramot nem könnyű vagy olcsó létrehozni, ezért ügyeljen arra, hogy megfelelően értékesítse. A szervezet hosszú távú stabilitást fog fizetni.
Javasolt források:
PlannedGiving.com
Tervezői tervezőközpont kiadása
Donorcentrikus tervezett ajándék marketing: (AFP Fund Development Series), Michael J. Rosen
A Nemzeti Fővárosi Ajándék Tervező Tanács
VirtualGiving.com
A Stelter cég
Cornerstone cégek
Tervezett marketing megoldások megadása
Donor keresés (Wealth Screening)